L'ancien chef de Cole tente de lui faire perdre son côté humain. Afin de tester sa loyauté envers les forces du mal, il lui ordonne de récuperer une amulette de sorcière, et de tuer celle-ci. De leur côté, les soeurs Halliwell fabriquent la potion qui à l'inverse, le rendra définitivement humain. Mais les forces du mal se montrent plus fortes et Cole tue une sorcière devant les yeux de Phoebe, qui ne pourra lui pardonner. Piper quant à elle découvre son nouveau pouvoir : elle peut accélérer les molécules