Phoebe est perturbée par des rêves érotiques qui se terminent par des crimes et une vague de chaleur envahit San Francisco. Phoebe craint de devenir une succube qui est en fait un démon femelle qui séduit les hommes pour les tuer après. Prue lui suggère de faire une incantation pour mettre fin à ses rêves, mais malheureusement, Phoebe s'étant trompée, le sort se retourne contre Prue et l'aîné est transformée en Homme...