Le Cavalier sans Tête

Au manoir, le professeur Sigmund franchit une porte magique pour demander leur coopération aux sœurs Halliwell. Un « cavalier sans tête » apparaît alors et le décapite avant de disparaître. Léo identifie Sigmund : c'est un enseignant de l'école de magie de son mentor, Gideon. Il demande à Piper, Paige et Phoebe d'aller voir le directeur de cet établissement très particulier qui leur explique que les forces du mal, incarnées par le cavalier sans tête, tentent de priver les futures générations de l'enseignement de la magie. Il pense qu'un élève les a trahis. Phoebe rencontre une shaman grâce à qui elle apprend la véritable nature de Chris : il est le second fils de Piper et Leo...