Tuatha, une mauvaise sorcière, est accidentellement libérée de la cave où elle était enfermée. Léo prévient les soeurs Halliwell qu'un jeune homme nommé Kyle doit éliminer la sorcière en retournant contre elle ses propres pouvoirs. Kyle ne connaît rien à la Sorcellerie mais les trois soeurs vont le guider afin qu'il parvienne à vaincre Tuatha. De son côté, Piper doit choisir entre continuer de voir Léo, ou commencer une nouvelle relation avec Dan...